報(bào)告背景

在當(dāng)今數(shù)字化和智能化的時(shí)代背景下，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全成為了全球汽車行業(yè)的重要議題之一。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)中，車輛通過各種傳感器、通信設(shè)備和計(jì)算資源連接到互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)車輛與車輛、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施、車輛與用戶之間的信息交互和數(shù)據(jù)共享。然而，這樣的連接也帶來了一系列安全風(fēng)險(xiǎn),如惡意攻擊、黑客入侵、數(shù)據(jù)泄露、遠(yuǎn)程操控等。

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全就是將汽車與物聯(lián)網(wǎng)、現(xiàn)代通信、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相融合，針對(duì)系統(tǒng)中的安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)，采取一系列技術(shù)和措施來保護(hù)車輛、駕駛員和乘客的安全以及防止非法攻擊和未經(jīng)授權(quán)的訪問。

在此背景下，嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院出品《汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全調(diào)研報(bào)告2023》意義深遠(yuǎn)，我們衷心希望，通過共同努力和創(chuàng)新，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全行業(yè)能夠蓬勃發(fā)展，為用戶提供更安全、更智能的出行體驗(yàn)，并為社會(huì)交通安全作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)

一、汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全市場(chǎng)概述

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院自主界定汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全包括：（汽車）網(wǎng)絡(luò)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、智能硬件安全、基礎(chǔ)軟件安全、數(shù)據(jù)安全等。

汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全是汽車行業(yè)與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)深度融合后的結(jié)果。汽車制造商和技術(shù)公司利用機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等AI技術(shù)，開發(fā)了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智能駕駛輔助功能，以及車輛的自我診斷和預(yù)測(cè)維護(hù)系統(tǒng)。不僅提高了駕駛的安全性，還為駕駛員和乘客提供了更多的便捷和舒適。

大數(shù)據(jù)分析為汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。汽車產(chǎn)生了大量的數(shù)據(jù)，包括車輛性能、駕駛行為、交通狀況等等。通過采集、存儲(chǔ)和分析這些數(shù)據(jù)，可以更好地理解交通情況，改進(jìn)車輛性能，優(yōu)化駕駛路線，甚至預(yù)測(cè)交通事故。這有助于降低事故風(fēng)險(xiǎn)和提高道路安全。

二、PEST模型分析汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全背景

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院從PEST四大視角展現(xiàn)當(dāng)前汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全背景情況：

國(guó)家政策方面，政府將汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全作為推動(dòng)智能交通發(fā)展的重要工作之一，并大力支持相關(guān)政策的制定與推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年底《汽車整車信息安全技術(shù)要求》等四項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)落地，標(biāo)志著我國(guó)將車輛網(wǎng)絡(luò)安全與新車準(zhǔn)入掛鉤，汽車網(wǎng)絡(luò)安全問題成為不可忽視的一環(huán)。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，2019-2022年我國(guó)汽車制造業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，近年來整車企業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)商以及其他相關(guān)企業(yè)和平臺(tái)遭受了超過280萬次的惡意攻擊，其中高達(dá)85%的關(guān)鍵部件存在安全漏洞。

社會(huì)環(huán)境方面，“法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)缺乏一致性”為首要難點(diǎn)，近年來雖然工信部陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但總體仍處于起步階段，各廠商的發(fā)展以自身經(jīng)驗(yàn)為主。行業(yè)發(fā)展成熟度方面，廠商普遍認(rèn)為當(dāng)前我國(guó)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全處于中等水平，在2024年強(qiáng)標(biāo)落地之后，會(huì)有進(jìn)一步提高。

技術(shù)環(huán)境方面，數(shù)據(jù)安全、無人駕駛、遠(yuǎn)程監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)安全提及率較高，C-V2X、隱私管理緊隨其后。

三、SCP模型分析汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

重點(diǎn)一：中國(guó)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全市場(chǎng)潛在規(guī)模大，2024年后將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)自主調(diào)研問卷了解到，2022年部分廠商汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)率57.2%，研發(fā)投入占比32%左右。

我國(guó)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)處于成長(zhǎng)期，因此營(yíng)收規(guī)模在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)僅能達(dá)到5%，2022年中國(guó)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全營(yíng)收規(guī)模6億元左右，預(yù)計(jì)2024年上半年《汽車整車信息安全技術(shù)要求》落地后，將會(huì)進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段，潛在市場(chǎng)容量較大。

重點(diǎn)二：汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全能力提供商具有產(chǎn)業(yè)鏈條范圍廣、邊界模糊等特點(diǎn)

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全產(chǎn)業(yè)鏈具有邊界模糊、涉及技術(shù)復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)鏈條范圍廣等特點(diǎn)，因此將其按照功能特點(diǎn)進(jìn)行分類，分別是檢測(cè)/監(jiān)測(cè)、攻防相關(guān)、解決方案/綜合平臺(tái)、咨詢服務(wù)、安全保險(xiǎn)等五類。

其中，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全解決方案為多數(shù)廠商具備的功能。現(xiàn)階段，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全呈現(xiàn)出“四化”發(fā)展趨勢(shì)，即智能化、網(wǎng)聯(lián)化、無人化、共享化，因此智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全的需求將隨著新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)汽車行業(yè)相結(jié)合而逐步提升。

網(wǎng)絡(luò)入侵、數(shù)據(jù)竊取和非法控制車輛等手段對(duì)我們的汽車、平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)構(gòu)成了嚴(yán)重的安全風(fēng)險(xiǎn)，這些安全風(fēng)險(xiǎn)相互交織、疊加，給社會(huì)帶來了巨大的威脅和隱患。因此，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全解決方案應(yīng)運(yùn)而生。

重點(diǎn)三：2022年投融資事件創(chuàng)新高，股權(quán)投資為主要方式

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)公開數(shù)據(jù)總結(jié)2020至今中國(guó)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全投融資事件，主要集中在2021年，且當(dāng)年增長(zhǎng)率達(dá)到55%，說明在智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全政策落地后，大規(guī)模資方對(duì)行業(yè)走勢(shì)樂觀，涌入賽道。在投融資輪次中，股權(quán)投資、戰(zhàn)略投資為主要方式，企業(yè)與投資方合作共同開展汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，提供更多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

重點(diǎn)四：2024年強(qiáng)標(biāo)落地后，汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全將加速進(jìn)入成熟期

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，汽車從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造再到流通使用，各環(huán)節(jié)的安全均會(huì)影響到國(guó)家安全。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車興起的早期階段，對(duì)于安全方面的關(guān)注相對(duì)較少，隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)的安全問題逐漸浮出水面，政府和行業(yè)開始認(rèn)識(shí)到安全的重要性。2023年，《汽車整車信息安全技術(shù)要求》等四項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公開征求社會(huì)各界意見，預(yù)計(jì)2024年發(fā)布，有助于推動(dòng)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全生態(tài)的成熟發(fā)展。

重點(diǎn)五：汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全典型案例分享

天融信為提高車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)車路云一體化安全檢測(cè)與防護(hù)能力，通過部署涵蓋云、管、邊、端的安全能力及車聯(lián)網(wǎng)安全檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)，為示范區(qū)提供一體化的安全防護(hù)、安全測(cè)評(píng)及安全運(yùn)營(yíng)能力。

大鯤智聯(lián)車載設(shè)備一體化檢測(cè)平臺(tái)旨在為檢測(cè)人員提供便攜檢測(cè)工具箱，平臺(tái)針對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成檢測(cè)報(bào)告。平臺(tái)針對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成檢測(cè)報(bào)告。助力車企、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、車廠供應(yīng)商快速完成標(biāo)準(zhǔn)化汽車信息安全檢測(cè)能力建設(shè)。

重點(diǎn)六：汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全發(fā)展趨勢(shì)

汽車從研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造再到流通使用，各環(huán)節(jié)的安全均會(huì)影響到國(guó)家安全。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車興起的早期階段，對(duì)于安全方面的關(guān)注相對(duì)較少，隨著智能化技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)的安全問題逐漸浮出水面，政府和行業(yè)開始認(rèn)識(shí)到安全的重要性。

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為現(xiàn)階段我國(guó)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全處于成長(zhǎng)期，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范逐漸制定并實(shí)施，以確保車輛和車載系統(tǒng)的安全性能。

嘶吼安全產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，為促進(jìn)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全快速發(fā)展，未來政府有打造“智慧城市-智慧交通-汽車安全”相結(jié)合的社會(huì)生態(tài)平臺(tái)，將車路云相融合，保障汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全。

重點(diǎn)七：附錄（包括2022年國(guó)內(nèi)汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全大事件、汽車智能網(wǎng)聯(lián)安全領(lǐng)域?qū)＜矣^點(diǎn)）

（來源：嘶吼安全）